"Нафтогаз" прийняв рішення про капіталізацію відсотків за єврооблігаціями-2028, що становить близько 84 мільйонів доларів.
"Нафтогаз України" скористався можливістю капіталізувати відкладені відсотки за єврооблігаціями-2028, що мали бути погашені 8 листопада цього року, в рамках проведеної реструктуризації.
Про це йдеться в повідомленні емітента євробондів "Нафтогазу" - Kondor Finance plc - на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, відсотки капіталізовано на суму $83,78 млн, унаслідок чого номінальна сума боргу за євробондами збільшується до $583,8 млн.
Як було зазначено, у липні 2022 року компанія "Нафтогаз" ініціювала переговори з тримачами трьох серій своїх єврооблігацій щодо можливості їх реструктуризації.
Згодом "Нафтогаз" зміг реструктуризувати лише один випуск євробондів на суму 600 млн євро з купонною ставкою 7,125%, перенісши термін погашення на 2026 рік. Тим часом, переговори щодо решти двох випусків затягнулися, що призвело до того, що компанія опинилася в стані дефолту.
Зокрема, 8 листопада 2022 року компанія "Нафтогаз" не виконала виплату відсотків по єврооблігаціях на суму $500 млн, які мали погашення в 2026 році. Крім того, компанія запропонувала перенести термін погашення на два роки та залучила фінансових консультантів для проведення реструктуризації боргу.
В кінці травня 2023 року компанія "Нафтогаз" оголосила про досягнуті угоди з інвесторами, що включають поліпшення умов для власників двох дефолтних випусків облігацій. Зокрема, було узгоджено виплату 5% основної суми боргу разом із простроченими відсотками. Основні зміни включають посилення ковенант, виплату готівкою останнього піврічного купона під час дворічного періоду відстрочки, створення фонду для виплати відсотків за облігаціями-2026, а також введення плати за реструктуризацію, хоча деталей щодо неї поки що немає.
Компанія "Нафтогаз" запропонувала відкласти платежі за євробондами на суму $375 млн, зокрема, 50% основного боргу перенести на два роки, до 19 липня 2024 року, а залишок - до 19 липня 2025 року. Що стосується погашення основної суми євробондів обсягом $500 млн, то умови залишилися незмінними: 50% суми буде відстрочено на один рік, до 8 листопада 2027 року, а інша половина - до 8 листопада 2028 року. Додатково передбачена виплата 0,5% від основної суми за надання такої згоди.
Пропозиція щодо реструктуризації містила в собі підвищення річної процентної ставки для євробондів 2025 року з 7,375% до 7,65%, а для євробондів 2028 року - до 7,625%.
"Нафтогаз" ухвалив рішення зберегти за собою право самостійно визначати, чи виплачувати відсотки за дворічний період відтермінування, чи ж капіталізувати їх, за винятком останнього купона: для євробондів-2025 – з 19 січня до 19 липня 2024 року, а для євробондів-2028 – з 8 травня до 8 листопада 2024 року.
Крім того, новою стала пропозиція створити фонд із накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2028: суму одного купона в $19,06 млн або еквівалент у гривні в день набуття чинності реструктуризацією, потім по $3 млн 15 січня і 15 лютого 2024 року і ще $13,06 млн 31 березня 2024 року.
У червні 2023 року ці умови отримали затвердження від уряду, а в кінці липня власники єврооблігацій остаточно дали свою згоду на реструктуризацію. У вересні 2023 року "Нафтогаз" успішно завершив процес реструктуризації боргу за всіма випусками єврооблігацій і виконав усі погоджені платежі для їхніх власників.
Згідно зі звітом "Нафтогазу", станом на кінець червня 2024 року компанія накопичила на спеціальному рахунку $38,1 млн для забезпечення виплати купонних платежів за єврооблігаціями-2028 на $500 млн.
У липні 2024 року завершився передбачений кредитною угодою період відтермінування платежів щодо двох випусків євробондів, і "Нафтогаз" також скористався правом капіталізувати відтерміновані купонні платежі та здійснив чергові необхідні виплати в повному обсязі.
Зокрема, 19 липня було зафіксовано капіталізацію $12,7 млн за євробондами-2025, а також здійснено виплату чергових купонних платежів у розмірі $12,2 млн і 50% основної суми, що складає $165,5 млн. Щодо євробондів на 600 млн євро, "Нафтогаз" капіталізував 94,6 млн євро та здійснив виплату купонних процентів на суму 42,8 млн євро.
Згодом керівник компанії Олексій Чернишов висловив думку, що "Нафтогаз" зможе виконати всі платежі за існуючими боргами, які підлягають сплаті у 2025 році. Однак, він також підкреслив, що компанія розглядає варіант реструктуризації боргових зобов'язань, що мають бути погашені у 2026 році, більшість з яких складають виплати за єврооблігаціями.
